Puig a finalisé l’acquisition des 50% d’Isdin détenus jusqu’à présent par Esteve pour 1,2 milliard d’euros, ce qui lui confère la pleine propriété de l’entreprise dermocosmétique, selon un communiqué envoyé à la CNMV ce lundi.
Sur le montant total de 1,2 milliard, Puig versera 900 millions au moment de la clôture de l’opération et 300 millions au premier trimestre 2029, sans intérêt.
Puig a expliqué que l’acquisition serait financée par une combinaison de fonds propres et d’endettement, et que le ratio dette financière nette/EBITDA ajusté ne dépasserait pas deux fois, ajoutant que l’opération s’inscrit dans la stratégie de Puig consistant à consolider et à renforcer son positionnement dans le secteur de la dermocosmétique.
Jusqu’à la clôture de l’opération –qui dépendra de l’obtention des autorisations réglementaires pertinentes en matière de contrôle des concentrations– Isdin « continuera de développer son activité selon le cours ordinaire de son entreprise, au sein des structures de gouvernance existantes ».
Cette opération intervient après que le mois de mai dernier Puig et Estée Lauder aient mis fin à des discussions en cours en vue d’une éventuelle fusion de leurs activités respectives, sans parvenir à un accord.
PUIG ET ESTEVE
Le président exécutif de Puig, Marc Puig, a rappelé que les deux entreprises collaboraient sur Isdin depuis cinquante ans et a assuré que la société « aborde cette nouvelle étape avec un engagement à long terme envers Isdin, ses collaborateurs, sa culture scientifique et son développement futur ».
Le PDG de la société, José Manuel Albesa, a souligné que renforcer la présence dans le segment « constitue une priorité claire pour Puig » et que la propriété à 100% offrira une plateforme pour soutenir sa prochaine phase de croissance.
Le président du conseil d’administration de Esteve, Albert Esteve, a ajouté qu’il avait « une pleine confiance dans l’avenir d’Isdin sous la direction de Puig ».
Le PDG d’Isdin, Juan Naya, a expliqué que l’opération « offre à Isdin une base solide pour l’avenir », et a ajouté que l’entreprise restera focalisée sur la promotion de la science et de l’innovation; servir les professionnels de santé et les consommateurs, et soutenir les équipes et les collaborateurs
