L’industrie des compléments alimentaires a enregistré un chiffre d’affaires de 4 223 millions d’euros en 2024, soit une hausse de 36,8 % par rapport à 2020, selon une nouvelle étude présentée par l’AFEPADI (Association espagnole des compléments alimentaires) et le Conseil général des économistes d’Espagne (CGE), via son Service d’Études.
Il s’agit de la première étude sur le secteur des compléments alimentaires en Espagne, élaborée dans le cadre de l’Observatoire des Compléments Alimentaires d’AFEPADI.
« Nous parlons de quatre années consécutives (2020-2024) de croissance sans le moindre recul annuel. Le chiffre d’affaires est passé de 3 088 millions d’euros en 2020 à 4 223 millions en 2024 », a expliqué le directeur du Service d’Études du CGE et co-directeur de l’étude, Salvador Marín, qui a présenté le document.
Ainsi, entre 2020 et 2024, le chiffre d’affaires a crû à un taux moyen annuel de 8,1 %. Au cours de cette même période, la valeur ajoutée brute (VAB) a augmenté de 28,2 %, atteignant 1 093 millions d’euros, et l’emploi a progressé de 15,2 %, pour atteindre 11 437 personnes.
Parmi les quatre maillons identifiés dans la chaîne de valeur (ingrédients, fabrication, distribution et vente au détail), la distribution mène le chiffre d’affaires, représentant 57,7 % du total en 2024, tandis que la fabrication affiche la plus forte croissance, avec une augmentation des ventes de 74,1 % entre 2020 et 2024.
En ce qui concerne les habitudes de consommation, l’étude identifie une évolution vers des comportements liés au bien-être quotidien. Selon les données recueillies, sept adultes sur dix auraient consommé des compléments alimentaires au cours de l’année écoulée.
L’ESPAGNE GAGNE DES POSITIONS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL
Selon les détails fournis par Marín, l’Espagne a renforcé sa position dans le commerce international. Entre 2013 et 2023, les exportations espagnoles de la catégorie tarifaire de référence ont progressé de 127,3 %, contre 76,9 % pour le commerce mondial de cette même catégorie.
Cet écart a permis à l’Espagne de passer de la 15e à la 11e place parmi les pays exportateurs. De plus, la balance commerciale est restée en excédent pendant toute la période étudiée.
L’évolution de la productivité présente des écarts selon la taille des entreprises. Entre 2020 et 2024, la valeur ajoutée brute (VAB) réelle par salarié de l’ensemble du secteur a reculé de 5,1 %, tandis que dans l’entreprise de taille moyenne elle a augmenté de 1 %. Dans la même période, la marge d’exploitation globale est passée de 11,9 % à 10,4 %. L’étude souligne comme principaux défis l’innovation et la dépendance extérieure en matière d’approvisionnement en vitamines et extraits végétaux.
PLUS DE CROISSANCE JUSQU’EN 2030
Marín, en prenant comme référence l’évolution enregistrée entre 2020 et 2024, a envisagé plusieurs scénarios de croissance. Dans ces scénarios, le chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises de la chaîne de valeur attribuée au secteur pourrait se situer entre 5 070 et 5 755 millions d’euros en 2030, à prix constants de 2024.
Dans ces mêmes scénarios, le marché espagnol au prix de vente au public, qui mesure exclusivement les dépenses finales en Espagne, se situerait entre 2 420 et 2 745 millions d’euros.
Selon le document, atteindre l’extrémité supérieure de la fourchette dépendra à la fois de facteurs externes, tels que l’évolution réglementaire ou le coût des matières premières importées, que des décisions des entreprises relatives à l’investissement dans des preuves scientifiques et dans la protection des produits, à la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs éloignés, à l’exploitation du canal numérique et à la recommandation des professionnels de santé.
Enfin, Marín a identifié six domaines d’opportunité dans lesquels l’industrie espagnole des compléments alimentaires pourrait renforcer son positionnement: la santé mentale, le repos, la nutrition et la longévité; des solutions de soutien aux traitements par GLP-1; la valorisation des sous-produits; la collaboration avec les pharmacies, et l’expansion vers des marchés internationaux stratégiques, tels que les États-Unis et le Mexique.
